臺股V彈千點 壞消息測試完了?謝金河:下一波1現象見怪不怪


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相對臺股略顯弱勢,到二十六日爲止,臺股仍小跌○.一三%,臺股離季線仍有一段距離,國安基金在七月十二日臺股大跌三八九.九一當天,加權指數跌破一萬四千點。(圖/ 先探投資週刊提供)

經過上半年狂風暴雨般大肅殺,進入下半年的第一個月,全球股市在多空交戰中,正試圖努力站穩腳步,七月已近尾聲,美國股市都出現拉昇的走勢,其中道瓊指數上漲三.二%,標普漲三.五八%,Nasdaq上漲四.八四%,費城半導體指數上漲八.七一%,美股進行反彈,且都挑戰季線。

相對臺股略顯弱勢,到二十六日爲止,臺股仍小跌○.一三%,臺股離季線仍有一段距離,國安基金在七月十二日臺股大跌三八九.九一當天,加權指數跌破一萬四千點,最低殺到一三九二八.六六之際,宣佈進場護盤,次日,臺股大漲三七四.○六,在國安基金助力下,加權指數來到一四九九六.二四,距離一萬五千點只有臨門一腳。

臺積電是臺股彈升大功臣

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這段千點彈升旅程,其實是臺積電貢獻的,這次臺積電的彈升與美國費城半導體有關,經過一場大殺戮,今年上半年費半指數狂殺一六八一.四八,最大跌幅達四一.三%,今年上半年下跌三五.二%,是全球最慘烈的市場,臺股以半導體產業爲主力,在費半指數猛烈跌勢中,臺股也受到最大撞擊,在六月及七月上半的下跌,都是全球之最,不過費半指數從七月六日起反攻,到二十一日攻抵二九一八.二三,已經反彈二二.二七%,這一段期間,AMD、Nvidia、ASML、美光等重量級個股都有相當幅度反彈,臺灣的臺積電、聯電、日月光ADR也跟着彈升,臺股終於步上反彈之路,而臺積電更是臺股彈升千點最大功臣。

七月十四日臺積電召開法說會,公佈第二季毛利率五七.四%,EPS九.一四元,上半年EPS十六.九六元,執行長魏哲家也公佈,高速運算晶片HPC支撐長期成長動能,今年以美元計的成長約在三四至三六%之間,第三季毛利率更可能衝上五九%,在市場對半導體庫存水位升高、前景充滿疑懼之際,臺積電的法說會澄清了外界一些疑慮。

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在這場法說會後,臺積電在七月十五日大漲十七.五元,漲幅三.六六%,這是近期臺積電最強力的漲勢,盤中最高漲到四九四元,此後最高來到五○五元,而這正是五月中旬三度測試的底部,而且季線也正好在五○五元,這也代表了五○五元是臺積電多空的要塞之地,臺積電是全世界競爭力最強大的半導體公司,也是臺灣股市的護國神山,把臺積電當成指標,大致可以規劃臺股下半年的走勢路徑。

股市漲跌逐漸收斂

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臺積電的最低價四三三元,對照臺股的底部是一三九二八,臺積電到五○五元,臺股的高點是一四九九六,如果把這個區間當成多空拔河,臺股要越過一萬五千點,臺積電必須突破五○五元,若臺積電回測四三三元,臺股恐怕要重新測試一萬四千點的底部支撐,臺積電的四三三元與五○五元,也代表臺股在這個千點的區間拉鋸,這是觀察臺股下半年路徑的指南。

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如果臺積電上漲突破不了五○五元,也跌不破四三三元,那麼接下來臺股可能就在千點的區間範圍,等待基本面進一步的考驗,全球股市經過上半年的冰風暴,現在進入下半場,世界的變數與考驗仍多,必須有耐心加以拆解,我的想法是上半年全球股市的狂殺是在「殺空間」,大市值企業股價大跌,市值大蒸發,資產縮水有助於降低對通膨的心理預期,但是通膨的火燒起來,要迅速降溫也不容易,於是上半年的股市是殺空間,下半場是以時間換空間,在股價大跌後,測試所有壞消息,像臺股可能有千點空間盤旋,測試底部支撐,因此,過去兩年投資人的激情逐漸消逝,融資餘額大降,成交量愈來愈萎縮,這可能是下半年的常態,而股市的漲跌也會逐漸收斂,直到基本面真正水落石出。(全文未完)

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《先探投資週刊2206期》